Què és?

L’aplicació d’inventari d’Odoo és tant un inventari per als productes de l’empresa com un sistema de gestió d’inventari. L’aplicació permet als usuaris gestionar els temps d’espera, automatitzar el proveïment, configurar rutes avançades i molt més.

Apartat principal d’inventari, també anomenat pel nom “Informació general”.

Resum d’inventari

Què és?

Aquest apartat és bàsicament el conjunt i l’agrupació de totes les operacions/panells creades/des de manera visual i visible.

Aquests tipus d’operacions podem crear les que vulguem des de l’apartat de Configuració/Tipus d’operacions.

Aquest, per altra banda, també va relacionat amb l’aplicació d’Odoo de vendes, tenint en compte les comandes que són sol·licitades des de la pàgina web fins a la teva agenda.

Un cop explicat que és la finestra de «Resum d’inventari» podrem començar a veure com podem crear i editar aquests panells, i a què fan referència.

Creació de panells

Per començar el primer que hem de fer per crear panells és anar a “Configuració/Tipus d’Operacions”, dins d’aquest apartat podrem veure una vista una mica canviada dels panells que ens sortien a l’apartat de resum d’inventari.

A banda dels panells, el que podem veure són un parell d’opcions més, anomenades crear, la qual tocarem en breus. I una altra al costat amb un símbol duna fletxa mirant cap avall, senyalitzant que aquestes dades es poden exportar.

Quan us donem a crear el que ens apareix és una nova finestra que ens demana que omplim un parell de camps.

Primer demana un Tipus d’Operació, aquest camp l’hem d’emplenar amb nom descriptiu per a l’operació que serà el nom que es mostri a l’apartat de tipus d’operacions i al resum de l’inventari. Pots entrar-hi el nom que vulguis.

Al següent apartat ens dona l’oportunitat de seleccionar el mètode de reserva, aquest té tres mètodes diferents.

• • • A la confirmació
    • Manualment
    • Abans de la data programada

• • • • • Recepció
        • Lliurament
        • Transferència interna
  •  
  • Segons l’opció que seleccionem se’ns habilitaran i deshabilitaran diferents opcions extres de l’operació que estem creant.

Sense seleccionar una opció:

En cas que hàgim seleccionat Recepció ens apareix un apartat extra que no vèiem anteriorment anomenat “ Precompletar operacions detallades ”.

Seleccionant Lliurament

El format de lliurament, com podem veure a la imatge, ha canviat i les opcions que ens apareixen són iguals a les de l’estàndard menys una trucada “ Tipus d’operació per a devolucions ”.

Seleccionant Operació interna

Un cop us donem ens apareixerà una finestra emergent que ens dirà que “ cal activar les ubicacions d’emmagatzematge per poder realitzar tipus d’operacions internes ”.

Perquè aquest estigui actiu, hem d’anar a ajustaments/inventari i baixar fins a un apartat anomenat Magatzem i activar la primera opció “ Ubicacions d’Emmagatzematge ”.

Un cop acabada l’operació hem de donar clic a l’opció de desar.

I tot seguit podrem veure que l’operació que acabem de crear apareix als tipus d’operacions.

Posteriorment, aquesta operació pot ser editada de la manera següent.

Li donem “ clic ” a sobre, i ens obrirà la finestra que hem vist anteriorment.

I a la part superior esquerra podem veure l’opció d’ EDITAR , així podrem modificar el tipus d’operació que hem creat anteriorment.

Canviar qualsevol error que hi hagi hagut i llavors guardar els canvis amb l’opció de desar vista anteriorment .

Què és un Albarà?

Un Albarà és un document mercantil o nota de lliurament que acredita la recepció de la comanda o la prestació del servei entre dues parts.

Panells informació general:

Cada panell estigui definit per una categoria de producte segons si és d’entrada, de sortida, devolucions, compres o vendes…

Dins d’aquests panells, podem trobar-nos agrupacions d’albarans , aquests ens proporcionen una informació general dels productes que van i venen, aquesta informació la veurem amb més detall en donar-los “ clic ” individualment.

Les columnes que podem veure en aquests panells són els següents:

Referència:

Quan parlem de referència a allò que ens referim és al tipus i al número de referència que té cada comanda.

En aquest cas la millor manera de fer-se una idea del que em refereixo és veient-ne un exemple. Així que tot seguit mostraré un exemple.

A la imatge adjuntada podem veure el tipus de comanda que és. En aquest cas és un tipus de recepció pel fet que en el mateix nom posa IN.

Contacte:

El contacte reflecteix la companyia a la qual li demanes aquest producte. I la qual proporcionarà a la teva empresa aquest producte.

Data prevista:

La data prevista fa referència al dia que està pensat que arribarà el producte a l’empresa/magatzem.

Document origen:

El document d’origen, com el nom indica, és el codi de referència de la comanda original.

Companyia:

L’apartat de companyia fa referència a l’empresa a què va dirigida el producte, en aquest cas seria la nostra.

Estat:

En aquesta columna el que podem veure és si el producte demanat, venut, rebut… Està fet, preparat, en espera, cancel·lat o bé en estat d’esborrany.

Recepcions de magatzem

Podem accedir a aquest apartat des de la informació general de l’inventari que al cap i a la fi acaba sent el resum d’inventari que hem vist prèviament.

Com podem saber que són recepcions?

Cadascuna d’aquestes recepcions, en nom de referència, podem veure que té el nom de “ WH/IN ”, el valor IN fa referència a la recepció d’un producte.

Aquests poden ser productes que l’empresa compra a altres empreses, i que arriben de fora a dins de la mateixa empresa.

En aquest apartat podem veure la següent informació de les recepcions:

• • • Referència
    • Contacte
    • Data prevista
    • Document d’origen
    • Companyia
    • Estat de la comanda

Sortides de magatzem (WH/OUT)

Les sortides de magatzem fan referència als productes d’una mateixa empresa que són enviats a una altra. A la pestanya de “ informació general ” el podem trobar com “ Expedicions ” Això fa referència al fet que aquests són enviats a fora de l’empresa.

En aquest apartat podem veure la següent informació de les Expedicions:

• • • Referència
    • Contacte
    • Data prevista
    • Document d’origen
    • Companyia
    • Estat de la comanda

Devolucions de magatzem

Les devolucions de magatzem són tots els productes que han estat retornats a l’empresa per part d’un client, normalment aquests casos succeeixen pel fet que el producte no ha llegat en bon estat, el producte que va ser lliurat era l’erroni, o també pot ser que la política de l’empresa els impedeixi acceptar el producte si aquest arriba amb cert retard, en aquest cas tornen el producte.

Aquest panell dins la pestanya d’informació general el podem trobar com a “ Returns/Devolucions ”.

En aquest apartat igual que els anteriors podem veure la informació següent.

• • • Referència
    • Contacte
    • Data prevista
    • Document d’origen
    • Companyia
    • Estat de la comanda

Com podem saber si són de devolució?

Dins l’apartat de devolucions, podem identificar-lo a partir del codi de referència. Aquest, com es veu a la següent imatge, podem veure que aquests codis estan formats per les sigles RET.

Dropship:

El dropship és un sistema en què l’empresa que ven el producte actua com a intermediari entre el consumidor i proveïdor.

Resumint, l’empresa genera les vendes i s’encarrega de l’atenció al client i el proveïdor porta a terme tots els enviaments dels productes cap a la destinació /client.

Dins d’aquest podem veure la informació següent igual que en els apartats anteriors.

• • • Referència
    • Contacte
    • Data prevista
    • Document d’origen
    • Companyia
    • Estat de la comanda

Reposició:

Dins d’aquest apartat podem anar a la secció de “ /Operacions/Reposició ” en aquesta finestra el que veurem serà una llista de totes les vendes pendents que tenim, dit altrament, les peticions de compra de productes que ens arriben a través de la pàgina web. Anteriorment creada…

Aquesta pàgina web ens permet mostrar els productes que volem proveir als clients. Ells des de la pàgina web poden interactuar amb els productes i els poden comprar al moment ia nosaltres ens arribarà una petició de compra. I entra la funció de l’inventari.

Configuració de producte i Regles de reabastament

Les coses bàsiques que necessitem per a aquesta configuració són les següents:

• • • Mínim un proveïdor configurat (Informació bàsica).
    • Un producte al qual vulguem reabastir.

A continuació, el que farem és anar al producte en qüestió que volem fer-li una regla de reabastament a través de l’aplicació “ Inventari/Productes/Productes ”.

Un cop dins del producte el que hem de fer és anar a la finestra de la part inferior anomenada “ Inventari ”.

Aquí dins el que hem de fer és activar una opció en cas que estigui desactivada.

A la secció d’ Operacions , secció de Rutes i activar el quadre de selecció Comprar.

Un cop ho tinguem activat, el que hem de fer és anar a Configuració/Tipus d’Operacions O Rutes .

Aquesta opció ens mostrarà les rutes arxivades, i podrem trobar allò que busquem.

Dins aquest apartat podem trobar, “ Obtenir Bajo Comanda (MTO) ” Aquesta ruta ha d’estar desarxivada per a nosaltres poder fer la ruta de reabastament.

La seleccionem:

Un cop desarxivat tornem al producte el qual havíem escollit.

I ara a la finestra de “ Inventari” del producte ens sortirà una nova opció.

Un cop seleccionada el donem a desar i continuem amb el pas següent.

El següent pas serà, anar a la finestra de la part superior dreta del producte que hem creat a l’anterior apartat, la finestra es diu “ Regles de proveïment ” un cop estiguem a dins veurem una pàgina en blanc en cas que no n’hem fet cap regla de proveïment, en cas contrari veurem una taula.

Un cop a dins li donem a “ Crear ”.

Un cop us donem se’ns crearà una línia nova que ens deixarà configurar la regla d’abastament.

La primera ens permet entrar la quantitat mínima d’unitats que volem posar al producte perquè no s’activi el trigger del reabastament i que s’empleni automàticament l’estoc del producte.

La segona columna ens permet configurar el número fins al qual volem arribar un cop s’activi el trigger .

La tercera columna ens permetrà entrar la quantitat múltiple per la qual volem que es compri aquest producte.

p.e.

Si posem 10 dins de la quantitat múltiple, i tenim que la quantitat mínima és 3, i nosaltres en tenim 2 d’aquest mateix producte, quan s’activi el trigger , aquest comprarà unitats de 10 en 10 fins arribar a la quantitat màxima o superar-la per unes poques unitats.

Un cop ho tinguem configurat:

Un cop configurat, el que hem de fer, és, comprovar que funciona, i ho farem de la següent manera.

Marxem a l’ aplicació de vendes.

I reduïm la quantitat que tenim en estoc fins a arribar al mínim d’estoc que hem configurat prèviament, venent les unitats del producte fins a aquesta quantitat.

Ajustaments d’inventari:

Què és?

Els ajustaments d’inventari, el que mostra, són els augments o disminucions realitzats a l’inventari per donar compte de robatoris, pèrdues, trencaments i fins i tot errors en la quantitat d’articles rebuts.

Serveixen per assignar estoc de manera ràpida a múltiples productes tant com de manera massiva.

Actualitzar quantitats massives de productes

La manera més fàcil dactualitzar grans quantitats de productes duna manera ràpida en els ajustaments dinventari és la següent manera:

Principalment, anem a la configuració d’inventari des d’on nosaltres veiem tota la quantitat i varietat de productes que tenim.

Seleccionem tots els productes a través del requadre que apareix al costat de Ubicació:

I cliquem exportar.

Aquest ho hem d’afegir dins dels camps a exportar per facilitar-ne la importació. (afegim donant-li al símbol de ‘+’ al costat del camp.)

Posteriorment, si com que en aquest cas només ens interessa canviar el nombre d’estoc de cada producte, el que hem de fer és escollir només dues columnes en exportar:

• • • ID Extern
    • Quantitat

Amb aquests dos apartats és més que suficient per actualitzar les quantitats que tenim dels productes.

Ens hauria de quedar així:

Un cop exportat, obrim l’Excel.

Des de l’Excel el que podem veure és la informació dels nostres productes que vèiem als ajustaments d’inventari, i des d’aquí modificar els productes d’una manera més fàcil i ràpida.

En aquest cas modifiquem allò que necessitem…

Un cop tinguem els productes que volem modificats, el que hem de fer és el següent.

1. 1. 1. Desem l’Excel.
      2. Tornem a la pàgina .
      3. Anem a l’apartat anomenat Favorits sota el cercador.

En cas que després de fer una prova, surti un error, aquest te la dona informació de l’error perquè el puguis rectificar.

9. En cas que no de cap error, aquest es veuria de la manera següent. Amb un missatge en verd. “ Tot sembla correcte ”.

[(Cantidad de registros Importados) + registros importados con éxito.]

A la següent imatge podem veure el canvi que hi ha hagut en la quantitat que tenim a mà de cada producte.

Abans:

Després:

[En aquest cas estic usant quantitats mitjanament elevades de cada producte perquè es noti la diferència.]

Recompte d’inventari

El recompte d’inventari dins dels ajustaments d’inventari es pot fer de manera molt senzilla.

Per arribar als paràmetres d’inventari, el que s’ha de fer és anar a “l’aplicació d’inventari/Operacions/Ajustos d’Inventari” .

Aquest el que fa és seleccionar tots els productes que tenim a l’inventari.

Un cop tots seleccionats podem veure que han aparegut noves opcions a la nostra visió.

En aquest cas ens interessa la quarta opció. “ Sol·licitar un Recompte ”.

Camps a emplenar:

• Data d’inventari

Aquest camp fa referència al dia que hi ha hagut una entrada o sortida real d’un producte, o quan es concerta una transacció.

• Usuari

En aquest apartat el punt seria entrar el nom d’usuari que sol·licita el recompte, però en aquest es pot seleccionar qualsevol dels usuaris.

• Data comptable

Aquest apartat fa referència al moment en què es produeix el canvi, és a dir que s’ha de seleccionar el dia en què es fa el recompte.

• Compte
  • • Deixar en blanc
    • Establir valor actual

Un cop emplenats us donem a CONFIRMAR.

D’altra banda, en aquesta imatge podem veure que la data prevista ha canviat, i que per exemple la primera està feta per “Administrador” i està prevista pel dia 10/11/23.

Rebutjar:

A l’apartat de rebutjar el que podem fer és crear ordres de rebuig de productes que un client ens ha tornat, ja sigui perquè el producte no ha arribat en bon estat, o perquè aquest no ha arribat, per polítiques de l’empresa, comanda ha estat cancel·lat, llavors nosaltres hauríem de crear una ordre de rebuig.

Com funcionen?

Aquest la funció que té és determinar el producte que ha estat retornat a l’empresa, juntament amb la quantitat , el nom de l’empresa i el document d’origen , que seria el document on hi havia l’estoc i posteriorment aquest producte serà esborrat de l’inventari.

On són?

Per crear ordres, de rebuig el que hem de fer és anar principalment a l’aplicació d’inventari.

Des d’aquest apartat podrem veure tots els productes que rebutgem per la causa que sigui.

Creació d’ordres de deixalla

En aquest apartat el que podem fer és crear ordres de rebuig de la manera següent:

Per crear-los el que hem de fer és anar al requadre que es diu “ CREAR ”. 

Dins d’aquest podem veure els camps següents:

• Producte

Aquest camp fa referència al nom del producte.

• Quantitat / Unitat de mesura

Aquest camp fa referència a la quantitat de productes cancel·lats d’un mateix producte, al costat es pot veure la unitat de mesura que es va fer servir per a la compra del mateix.

• Ubicació d’origen

Aquest camp fa referència a quin lloc es trobava el producte abans de ser enviat.

• Ubicació de rebuig

Aquest camp es refereix a quina adreça anirà el producte una vegada hagi estat rebutjat.

• Document origen

Aquest camp fa referència al número de referència de la comanda on aquesta principalment va ser comprada.

• Companyia

Aquest camp fa referència al nom de la companyia que en el seu moment va comprar el producte i que posteriorment ha tornat.

p.ex.

Primer deurem anar a l’apartat d’Ordres de rebuig de la manera mostrada anteriorment.

Hem d’emplenar els camps amb la informació del pressupost prèviament fet.

I Validar.

En aquesta taula el que podem veure és la informació següent:

• • • Referència
    • Data
    • Producte
    • Quantitat
    • Unitat de mesura
    • Ubicació de l’origen
    • Ubicació de rebuig
    • Companyia
    • Estat

D’aquests hi ha un parell de camps que no hem vist mentre fèiem l’ordre de deixalla.

• Data

Dins del camp de data el que podem trobar és el dia exacte en el qual es va crear l’Ordre de Rebuig i just al costat apareix una hora que, en aquest cas, a la imatge de la part superior podem veure que diu 18:17: 51 amb el format HH/MM/SS.

En aquest cas ens estaria dient que aquesta Ordre de Rebuig va ser creada el 08/11/23 a les 18.17.51.

• Estat

Aquest apartat fa referència a l’estat en què es troba l’Ordre de Rebuig. (En aquest cas fet )

Després d’haver fet l’Ordre de Rebuig, podem observar que el nombre de [ producte ] ha estat restat a l’inventari.

Abans:

Productes:

Dins el desplegable de productes podem veure és el següent:

Productes:

Dins aquest apartat el que podem veure és el total dels productes que hem creat anteriorment.

Dins d’aquests productes hi ha diferents apartats amb força informació d’aquests.

A continuació, anirem a veure com podem veure les següents opcions interactives a la part superior del mateix:

Unitats a Mà:

Les unitats a mà és la quantitat de còpies que tenim d’un mateix producte a l’inventari.

Les unitats pronosticades són les unitats que tenim previstes a tenir, en cas que entrin noves unitats a l’inventari, també s’hi afegirien de la mateixa manera que a “ A Mano ”.

Dins aquesta finestra podem veure, principalment, a la part superior dreta , informació general del mateix producte del qual hem seleccionat, en aquest podem veure els següents punts:

• • • A mà (explicat anteriorment… Número de còpies d’un mateix producte).
    • Pronosticat (Unitats previstes a tenir).
    • Pronosticat i pendent (Unitats previstes a).
    • Valor a Mà (Preu del conjunt de totes les còpies).

Tot i això, aquests es mostrarien amb un gràfic mostrant:

Quantitat Pronosticada, Quantitat Pronosticada i Pendent.

In/out:

Dins aquesta finestra el que podem veure són totes les quantitats d’un mateix producte que entra-i-surt d’un mateix magatzem/inventari.

Unitats venudes:

Dins aquesta finestra el que podem veure són les unitats venudes com indica el nom, mostra la quantitat d’unitats del mateix producte que s’han venut.

Unitats comprades:

Dins aquesta finestra podem veure les unitats comprades com indica el nom; aquesta mostra la quantitat d’unitats d’aquest mateix producte que s’han venut.

D’altra banda, dins del producte, podem trobar més informació sobre aquest de manera més específica sense tenir en compte la quantitat que tens o deixes de tenir-ne.

Informació general

Dins aquest apartat el que podem veure és un petit resum de les principals característiques del producte.

De base podem veure els apartats següents:

• Tipus de producte.

Dins de desplegable hem d’indicar si aquest producte que oferim al públic és:

• • • Un consumible.
    • Un servei.
    • Un Producte Emmagatzemable.

• Política de facturació.

Dins aquest segon desplegable hem d’indicar que es basa la Política de Facturació, en aquest cas tenim dues opcions:

• • • Quantitats Ordenades
    • Quantitats Enviades

• Preu de Venda.

En aquest camp numèric, allò que hem d’entrar, és el preu pel qual és ofert al públic. En aquest tenim en compte el cost de producció, enviament i el percentatge del benefici que volem obtenir d’aquest producte.

(poden ser tant nombres enters com números + decimals)

• Cost.
  

Dins aquest camp numèric, el que hem d’entrar, és el preu pel qual adquirim un producte, tenint en compte el preu de producció, enviament…

• Impost de client.

Dins aquest desplegable cal posar el tipus d’impost afegit al preu de producte que posteriorment oferirem al públic.

• Referència Interna.

Dins la referència interna hem d’entrar és el número de referència que volem assignar a un producte per diferenciar-lo d’una manera més ràpida i eficient.

• Codi de Barres.

Dins d’aquest apartat, el que hem d’entrar és un número de referència únic, per crear posteriorment un codi de barres per al mateix en cas de ser necessari.

Aquest varia la quantitat de números que has d’introduir segons el tipus de simbologia.

p.ex.

La simbologia “ EAN-13 ”, aquest seria de 13 números.

La simbologia “ UPC-A ”, aquest seria de 12 números.

I a la part inferior, com a darrer d’aquesta pestanya, hi ha un camp de text per a notes internes.

Vendes

Dins aquesta pestanya el que podem trobar són els diferents apartats de configuració per al producte final que trobarem dins de la pàgina web:

Augmentar Vendes i Cross-Sell.

• Productes d’accessori

Els productes d’accessori són els que es recomanen al client quan teniu pensat comprar un producte de la pàgina web, aquests es recomanen com a complementari del producte actual, i dóna la possibilitat de comprar-los junts com a pack.

• Productes alternatius

Els productes alternatius són els que es mostren a la part inferior de la pàgina web, quan un client vol comprar un producte. Aquests surten de manera de suggeriment per al client, perquè vegi productes generalment de la mateixa categoria i que potser us interessin més que el producte que mira en el moment.

Punt de Venda

• Dispositius en TPV

Aquesta opció, si és marcada farà que el producte aparegui al Punt de Venda.

• Per pesar amb balança

Si aquesta opció és marcada, el producte haurà de ser pesat usant la integració hardware de la balança.

• Categoria

Aquest camp fa referència a la categoria que serà utilitzada al Punt de Venda.

Botiga de Comerç Electrònic

• Categories

Amb aquest apartat el producte estarà disponible a cada categoria de comerç electrònic esmentat.

• Sense Existències

En aquest camp, el que podem fer és activar o desactivar una casella de selecció, aquest camp pot ser configurat perquè quan ho activem, continueu a la venda. D’altra banda, si aquesta està desactivada, aquesta quan deixi de rebre existències i en tingui menys del mínim de còpies per tenir la possibilitat de ser venut al públic, aquest deixarà d’estar disponible.

• Mostra la quantitat disponible

En aquest apartat us permet mostrar la quantitat d’unitats disponibles, si no se selecciona, aquest camp no mostrarà la quantitat disponible en la venda del producte.

Aquest, per altra banda, es pot configurar perquè us mostri la quantitat d’existències que hi ha d’una unitat en cas que sigui més gran a X un nombre, o en cas contrari no ho mostri.

• Missatge sobre Manca d’Existències

En aquest camp es pot configurar un advertiment en cas que et quedis sense existències a l’inventari. Aquest es mostraria per pantalla al client, i en cas que no estigui configurat no sortiria res.  

Mitjans Addicionals per al producte

• Arxiu multimèdia

Dins aquest apartat enllaçarem un fitxer multimèdia, el qual pot ser tant una imatge dins del dispositiu, com un vídeo enllaçat, dins d’aquest també podem afegir un nom per a imatge.

Descripció de Vendes

Dins de la descripció de vendes, el que hem d’entrar és una breu descripció del producte.

Avís Quan ven aquest producte

• Alerta

Dins d’aquest quadre podem configurar un missatge que se us enviarà al venedor una vegada una existència hagi estat venuda a un client.

Compres

Dins de la pestanya de compres el que podem veure és principalment una petita taula on podem entrar informació de cada compra d’aquest mateix producte.

I, per altra banda, podem veure un apartat de “ Factures de Proveïdors ”.

On podem trobar dos subapartats que ens permeten entrar:

• • • Impostos de Proveïdor.
    • Política de control.

Sota aquestes mateixes opcions, podem veure un camp de text que ens permet escriure una descripció de la compra.

Inventari

Dins aquest apartat el que podem trobar és informació del producte d’una manera més específica, repartida als diferents apartats:

• Rutes

Dins aquest apartat podem trobar les opcions seleccionables de les rutes, aquestes són un conjunt de regles push i pull.

• Responsable

Dins aquest apartat, estem assignant un usuari a càrrec del producte.

• Pes 

En aquest camp numèric, en cas que el producte depengui del pes per a la compra del mateix, podem definir-lo amb un pes (En aquest cas es mesura en ‘kg’).

• Volum (m ³ )

En aquest camp numèric, podem definir el volum que té com a total. (Aquest és mesurat amb ‘m³’).

• Termini de lliurament de client (dies)

En aquest camp numèric, com determina el nom, cal entrar el marge màxim de temps que pot passar fins que aquest producte arribi al client.

En aquesta finestra també podem trobar les localitzacions del producte:

• Localització de Producció

Dins aquest apartat definirem on es fabriquen els productes.

• Localització d’Inventari

Dins d’aquest apartat es defineix on es guarden tots els productes que anem adquirint.

Juntament amb dos camps de text a la part inferior, per a:

• Descripció per a Rebuts.

Aquest camp permet que el que s’entri sigui automàticament afegit a les comandes de lliurament.

• Descripció per a ordres de lliurament.

Aquest camp permet que el que s’entri sigui automàticament afegit a les comandes de lliurament.

• Descripció per a Transferències Internes

Aquest camp permet que el que s’entri sigui automàticament afegit a les comandes de lliurament.

Comptabilitat

En aquesta pestanya el que podem veure/configurar són configuracions bàsiques de comptabilitat:

Dins aquest apartat el que podem trobar són els diferents apartats, llistats a continuació.

Per pagar

• Compte d’ingressos

Dins aquest camp, el que volem és que els diners rebuts vagin a un compte, per això hem d’entrar és el compte al qual volem que vagin els ingressos. D’altra banda, podem deixar el camp buit per utilitzar el valor predeterminat de la categoria del producte.

• Compte de Despeses

Dins aquest camp el que hem d’entrar és el compte amb el qual invertirem els diners per comprar les unitats del producte.

• Compte de diferència de preu

Aquest compte s’utilitza en la valoració d’inventari automatitzada per registrar la diferència de preu entre una comanda de compra i la factura de proveïdor relacionada en validar aquesta factura de proveïdor.

Variants del producte:

Dins aquest apartat es té en compte la quantitat de variants que pot arribar a tenir un producte segons la quantitat de valors que hagis introduït a un sol atribut, aquests van en increment en cas que hi hagi més atributs amb més valors.

Per exemple:

Si per exemple a un producte s’hi afegeixen dos atributs, un de color amb els valors: «Blau, Vermell, Negre, Blanc” i un altre atribut amb les mides:” Gran, Mitjà, Petit», aquest producte automàticament crearà totes les possibles combinacions que aquest producte podria tenir.

p.ex.

– Blau + Gran

– Blau + Mitjà

– Blau + Petit

– Vermell + Gran

etc.

Variants:

Dins d’aquest apartat el que explicaré és com activar les variants de producte a través de la interfície de configuració.

Primer, el que hem de fer és anar a l’aplicació d’Inventari.

Després fem clic damunt de l’opció de Configuració del menú.

Un cop us donem, se’ns obrirà la finestra de configuració, on hem de buscar una secció anomenada “Productes” i aquí veurem el quadre de selecció de “ Variants ” i li donem “ clic ” perquè es vegi de la següent manera.

Creació de variants

A l’hora de configurar aquestes variants el que hem de fer és primer tenir un producte al qual volem posar variants.

Per veure els productes que tenim, hem d’anar a l’aplicació d’Inventari i després a la pestanya de la part superior de la pàgina, buscarem “ Productes/Productes ”.

Un cop tenim el producte que volem, per exemple, en el nostre cas farem servir els “ Pantalons ”.

Dins aquest apartat el que hem de fer per crear noves variants d’un mateix producte és primer, pitjar el botó “Agregar Línia ” dins la taula d’Atributs i Variants.

Un cop haguem donat clic , podrem veure que se’ns habiliten dos camps de text, un d’ells l’Atribut i un altre que serien els Valors.

En aquest cas jo crearé un Atribut més en aquest apartat que es dirà “ Colors”.

A continuació, entrem uns valors per a aquest atribut.

Dins aquest apartat veurem que posa el nom del valor ia la dreta podem veure un preu que està com a valor base, que seria el 0€.

Aquest preu que estem establint a cada color, seria el valor que estaríem afegint al producte pel fet d’afegir aquesta característica.

A continuació, el que hem de fer és donar clic a un dels valors, aquest ens obrirà una finestra, on podem configurar aquest preu.

Ara establirem el preu que vulguem a cada color.

Dins aquest, el que podem fer és seleccionar un tipus de pantalla, on en aquest cas he seleccionat “ Color ”.

D’altra banda, a la part inferior de la pàgina el que podem veure és que ens dona l’opció de personalitzar una mica més aquestes opcions, posant-li un color com a referència per a cadascun dels valors.

Donant-li al cercle doble “ clic ” podem determinar un color per al valor en qüestió.

Un cop tenim això configurat, guardem.

I veurem que si anem a l’apartat de Pantalons a la part superior del producte, podem trobar-nos que el nombre de les Variants ha canviat.

En aquest cas ens ha creat 25 variants diferents, tenint en compte que ja tenia un altre atribut amb les seves mesures.

Aleshores el que ha fet a les Variants ha estat crear una combinació de colors amb mides, trobant totes les combinacions possibles.

Entrant a l’apartat ho podem veure més visiblement.

Número de Sèrie

Quina diferència hi ha entre Número de referència i Lot?

Els números de sèrie són els números d’identificació donats a un producte perquè aquests es diferenciïn d’un producte d’un altre de manera que no n’hi pugui haver dos, aquest també et permet fer el seguiment històric d’un ítem en específic, des de la decepció fins al lliurament i posterior al lliurament.

Els lots es diferencien que els lots corresponen a un cert nombre de productes que va rebre i emmagatzemar junts en un sol paquet (Hi ha més d’un producte en un sol paquet).

Per a què serveix el número de sèrie?

Els números de sèrie serveixen principalment per assignar un número específic a un producte en concret, fent així que aquests es puguin diferenciar d’una manera més senzilla i més còmoda.

Aquest també ens permet fer un seguiment a temps real d’una comanda en qüestió, des que entra al magatzem fins que surt i arriba al seu destí, però també ens permet seguir aquest producte un cop ha estat lliurat.

Tipus de factura

Avui veuràs i aprendràs quins tipus de factures es fan servir més freqüentment a Odoo i com s’utilitzen.

Dins d’aquest, de base, es poden trobar diferents tipus de factures, entre les quals les primeres que t’ofereix Odoo:

• Factures de client
• Factures de proveïdors

Taulers client/proveïdor/rectificativa

Les dades d’aquestes tres taules coincideixen ja que són opcions configurables segons les dades que es vulguin mostrar.

En aquest també es poden configurar nous camps, els quals poden ser completament personalitzats i usats de la mateixa manera que els que venen predeterminats.

En aquest cas els que ja venen seleccionats als apartats anteriorment esmentats, són els següents.

Número

El número fa referència al «codi» identificatiu de la factura, fent així que no es pugui repetir aquest número.

Client

El client en aquest cas només és visible a la taula de factures de clients, fent referència a qui va dirigit aquest producte.

Proveïdors

El camp de proveïdor a les taules es pot trobar a la taula de factures de proveïdors i de factures rectificatives, fent referència a l’empresa a la qual comprem els productes.

Data de factura

La data de factura fa referència al dia de creació d’una factura.

Data de venciment

La data de venciment o termes fa referència al termini de temps que hi ha sobre un producte per a aquest ser comprat d’un proveïdor o venut a un client.

Mostrant-se de color blau en cas que encara hi hagi un termini de temps considerable i de color vermell en cas que aquest termini de temps hagi caducat/expirat.

Referència

El codi de referència és creat a les factures de proveïdor com a referència i «tageat« en cas que manqui alguna dada o hi hagi un error per rectificar en la factura.

Impostos no inclosos

L’apartat d’impostos no inclosos envolta el preu total de tots els productes conjuntament, però sense tenir en compte el percentatge d’impostos (IVA…)

Total

Aquest apartat fa referència al preu total dels productes comprats/venuts incloent-hi els impostos.

Estat de pagament / Estat

També hi ha els apartats d’estat de pagament i l’estat de la factura. L’estat de pagament el que mostra per pantalla és si el producte ha estat pagat, està en procés de pagament o bé si aquest ja ha estat pagat.

D’altra banda, l’estat mostra si està en estat “Publicat” de color verd o estat Esborrany” de color blau, aquest tipus d’estat es pot configurar i altres tipus d’estats poden ser creats com ara: pagat, pendent, parcial, anul·lat…

Dins les factures

Dins de les factures podem veure diversos camps que s’han d’emplenar a mesura que vas fent les factures: 

Client

El client que es posa a les factures fa referència al contacte afegit a l’apartat de contactes. En cas que us donem “click” damunt del nom del contacte un cop hàgim fet la factura.

Aquest ens portarà a la informació de contacte.

On també podem veure contactes relacionats a l’apartat de contactes i adreces.

Data de factura (Data de creació)

Aquest apartat es troba en totes les maneres i tipus de factures, aquest com ja diu el nom fa referència a la data en què es va crear la factura.

Data de venciment/Termes

La data de venciment com indica el nom és el dia en què el termini d’una factura arriba al final.

D’altra banda també hi ha l’opció de marcar per termes i segons el tipus de pagament que es vulgui executar.

Proveïdor

El proveïdor en aquest cas es troba a les factures de tipus proveïdor i també a les factures rectificatives en cas que se n’hagi de crear una.

En aquest cas aquesta factura és rectificativa, ens podem fixar en la «R»factu, que fa referència a «Rectificativa».

Aquest al igual que en les factures de “client” pot mostrar la informació de contacte fent clic al nom del proveïdor.

Referència de pagament

Aquest especifica de manera resumida el producte incloent núm.Factura, data, núm. Contracte, núm. Compte beneficiari…

Banc destinatari

En aquest apartat shan dintroduir les dades del banc destinatari al qual anirà el pagament del producte, variant segons l’empresa.

Data comptable

Aquest es refereix al moment en què s’anota una operació en el deu (càrrec) o en haver (abonament) del compte.

Referència de factura

La referència de factura fa referència al “nom” que es dóna a una factura de proveïdor per identificar-la.

Línies de factura

Les següents línies que tocarem són les que s’omplen en fer la comanda/venda del producte.

Producte

En producte ens permet entrar el nom d’un producte ja creat prèviament, o crear-ne un de nou.

En aquest cas per crear-ne un de primer, s’hauria d’escriure un nom ( qualsevol ).

Aquest habilitarà una altra funció per poder crear un altre producte.

Etiqueta

L’etiqueta d’un producte és un camp que es pot emplenar manualment, incloent-hi camps d’interès per al client. En cas que no s’empleni aquest serà autocompletat per Odoo.

Compte

El compte fa referència al compte del client al qual va dirigit, aquests comptes estan formats principalment per un “Codi” i un “Nom de compte”.

Per exemple, el tipus de compte que és, tipus d’impostos predeterminats, etiquetes en cas que tingueu diferents tipus d’usos i diaris permesos.

Tipus de compte

Tipus d’impostos predeterminats

Etiquetes

Diaris Predeterminats

Opcions de selecció

Cantitat

La quantitat en una venda o comanda fa referència al nombre d’existències d’un mateix producte del qual se selecciona anteriorment, aquest és independent amb l’existència, és a dir que cada producte comprat o venut té la seva pròpia quantitat.

UdM (Unitat de Mesura)

En alguns casos cal gestionar productes en diferents unitats de mesura, aquests podrien ser mides més grans o més petites segons la necessitat del client.

Aquesta és una opció especial de l’aplicació d’inventari i després anant a Ajustaments ➔ Configuració.

Feu clic a unitats de mesura i guardar.

I poden ser configurades des de Configuració ➔ UdM.

En aquesta finestra es pot configurar qualsevol unitat de mesura per a un producte.

Com els que podem veure a continuació.

Per exemple: 

Creem una pàgina per a una unitat de mesura nova.

Posteriorment, afegim el nom que vulguem i agreguem una línia.

I quan tinguem les característiques de la unitat entrades donem a l’opció de guardar que ens apareix a la part superior esquerra de la finestra.

I posteriorment aquesta ja sortiria a l’apartat mostrar anteriorment.

Preu

El preu fa referència a un camp prèviament configurat en un producte, aquest té en compte dos apartats, que tenen un punt en relació i relació entre l’empresa i el client.

Aquests dins un producte són “preu de venda” i “cost de venda”.

El preu de venda és el número que es pot veure al preu del producte que en aquest cas veuria el client:

I, d’altra banda hi ha el cost de venda que aquest és el que li costa a l’empresa adquirir o produir aquests productes. (aquest preu no ho veu el client.)

Impostos afegits

Els impostos afegits són un percentatge (%) que s’apliquen als béns i serveis, per tant afecten de manera indirecta sobre el patrimoni que un té.

Exemples utilitzats en productes:

Aquests en ser seleccionats es veuen com un ítem més del producte de la següent manera.

Factures de client

Aquesta per a un període de vendes és una factura amb relació a una venda que una organització proporciona a un client. Aquest tipus de factura es crea en base a una comanda de vendes que inclou Línies de comanda i Números d’article.

Dins aquest apartat es pot veure una vista general de les factures que ens ofereix:

• Número de la comanda.
• Client.
• Data de factura (data de creació).
• Data de venciment.
• Impostos no afegits (Producte cru).
• Total (Impostos afegits).
• Estat de pagament.
• Estat.

A l’hora de crear una factura s’han de tenir en compte els diferents apartats:

Referent al Client

• Client (Nom).
• Referència de pagament (inclou núm. Factura, data, núm. Contracte, núm. Compte beneficiari…).
• Data de Factura.
• Data de venciment/Termes.

Producte/s d’interès

• Nom de Producte.
• Etiqueta.
• Compte (client).
• Quantitat.
• UdM.
• Preu.
• Impostos afegits.

Juntament amb tots aquests apartats acabaríem aconseguint la factura final que és lliurada/enviada al client.

Factures de proveïdors

És un document mercantil que justifica una compravenda d´un bé o servei a un client. (En aquest cas nosaltres seríem els clients que compren a una empresa un producte.)

En la previsualització del mateix es poden veure:

• Número de referència.
• Proveïdor.
• Data de factura.
• Data de venciment.
• Referència.
• Impostos no inclosos (Producte cru).
• Total (Impostos afegits).

A l’hora de crear una d’aquestes factures es veuria de la manera següent:

Aquest respecte a l’altra factura el que podem veure és que ens demana informació diferent, per exemple, el primer camp en comptes de ser client ens demana Proveïdor.

Referent al Proveïdor

• Proveïdor (Nom).
• Referència de factura.
• Referència de pagament.
• Banc destinatari.
• Data Factura.
• Data comptable.
• Data venciment/Termes.

Producte/s d’interès

• Nom de Producte.
• Etiqueta.
• Compte (client).
• Quantitat.
• UdM.
• Preu.
• Impostos afegits.

Després d’haver emplenat tota la factura i guardar-la aquesta es guardaria a la secció que hem vist anteriorment.

Factures rectificatives

A l’apartat de comptabilitat també podem trobar una manera general d’accedir a les factures rectificatives de la següent manera.

Si anem a /Comptabilitat/Proveïdors/Factures Rectificatives podem trobar una funcionalitat molt útil per corregir errors que no van ser descurats.

Factura rectificativa (Proveïdors)

És un tipus de document comptable que us permet corregir una factura original amb algun d’aquests fins:

• Afegir informació imprescindible que va ser omesa per error o corregir alguna dada o completar informació.
• Fer canvis en les condicions pactades.

I més…

A l’hora de crear una Factura Rectificativa hem de tenir en compte:

Referent al Proveïdor:

• Proveïdor.
• Referència Factura.
• Referència de pagament.
• Banc destinatari.
• Data de factura.
• Data comptable.
• Data de venciment.

Producte/s d’interès

Informació del producte rectificat/afegit respecte de l’anterior.

En acabar la factura rectificativa aquesta s’afegirà posteriorment de guardarà a la taula de Factures rectificatives.

Factura rectificativa (Clients)

Referent al Proveïdor

• Proveïdor (En aquest cas el proveïdor seria la pròpia empresa).
• Referència Factura.
• Referència de pagament.
• Banc destinatari.
• Data de factura.
• Data comptable.
• Data de venciment.

Producte/s d’interès

Informació del producte rectificat/afegit respecte de l’anterior.

Posteriorment, la factura igual que l’anterior es guardaria a la taula de factures rectificatives.

Afegir factura rectificativa.

A banda dels dos apartats per crear les factures rectificatives, el que podem fer és anar directament dins d’una factura de client.

Per exemple, aquesta mateixa que mostro a la següent imatge:

Just damunt d’aquesta hi ha una opció que es diu “AFEGIR FACTURA RECTIFICATIVA”.

Aquesta opció si us donem “click” ens obre una finestra que ens mostra diferents opcions per fer la factura rectificativa.

A les primeres opcions el que podem trobar són les opcions:

– Reemborsament parcial

Aquest el que fa és que part dels productes que l’empresa ha enviat al client no han estat lliurats, o simplement han arribat en mal estat i l’altra ha arribat perfectament o bé han estat usats.

Això seria un reemborsament parcial tornant part dels diners pagats pels productes.

– Reemborsament complet

Aquest com diu el mateix nom, la quantitat del 100% és retornada al client ja sigui perquè els productes han arribat en mal estat o bé perquè la comanda ha estat cancel·lada.

– Reemborsament complet i nou esborrany de factura

Com a tercera opció tenim un reemborsament complet que igual que l’anterior retornes el 100% de l’invertit, però en aquest cas afegim una nova funció, en aquesta creem un nou esborrany per crear una factura de zero amb nous productes.

Aquesta pot ser utilitzada en casos on la comanda ha estat cancel·lada o hi ha hagut un canvi de plans i acaba el client demanant un altre tipus de producte.

Després d’escollir una d’aquestes opcions el que podem emplenar és informació bàsica com ara el motiu:

Motiu

En el motiu bàsicament s’escriu el perquè es rectifica la factura.

Data de reversió / Opcions

En aquest cas podem escollir entre dues opcions:

Específic:

Aquest el que fa és que ens obre un nou camp a la dreta donant-nos l’oportunitat d´entrar una data específica que podria ser la del dia d´avui o bé la de fa dues setmanes.

Data de seient al diari: aquesta opció el que fa és posar com a data la ja entrada el dia en què es va fer la factura.

Quan aquest estigui acabat i li donem a revertir aquesta crearà una factura nova en blanc on podrem fer-ne una de nova i l’anterior ens la comptarà com a pagada.

Nova com a esborrany:

I si anem a la taula podrem veure que l’anterior ja està pagada + una altra a sobre revertida fent que aquesta factura compti com a nul·la.

Impressió de factures

Dins de les factures hi ha una funció que s’anomena imprimir, aquesta és al costat d’acció.

Aquesta ens permet imprimir les factures i poder veure’n una vista prèvia.

En aquest cas faré la impressió d’aquest exemple per veure com es veuria, un cop us donem a “imprimir/factures” aquesta ho descarrega a l’ordinador, però alhora aquest crea un accés directe des d’Odoo perquè tots els membres relacionats puguin veure la vista prèvia sense necessitat d’anar-la descarregant tota l’estona.

Aquest accés directe es pot trobar a peu de pàgina o bé (segons la mida del monitor), potser aquest a la dreta de la pantalla. Aquest es mostra per pantalla amb el símbol d’un clip.

Un cop cliqueu aquest obrirà un petit apartat.

On podem veure que s’adjunta un .pdf si us fem «click» sobre el logotip de pdf aquest obrirà una finestra mostrant la vista prèvia d’aquest.

UN ERROR BASTANT COMÚ

Quan ja hem fet una primera impressió de la factura aquesta s’hi queda adjuntada fins que nosaltres decidim esborrar-la.

Això significa que, si per exemple modifico un dels productes que hi havia en aquesta factura, i faig una altra impressió aquesta no s’actualitzarà i mostrarà l’anterior impressió que no esborrem anteriorment.

EXEMPLE:

Afegeixo una línia a l’anterior.

Deso/confirmo i imprimeixo la factura. Afegeixo una línia a l’anterior.

I si ara vaig a l’apartat comentat anteriorment em trobo amb un problema.

No s’ha actualitzat la factura adjuntada.

SOLUCIÓ:

Quan vagis a modificar una factura i posteriorment imprimir-ho.

Fes això:

1. Modifica el que creguis convenient.

2. Guardar els canvis.

3. Confirma en cas que sigui necessari.

4. Ves a l’apartat del PDF adjuntat i esborra’l.

Així el que faràs és que no se’t mostri més la factura anterior.

5. Puja fins a l’opció d’imprimir.

6. Imprimeix-lo i comprova que ha funcionat.

D’aquesta manera, podem fer que es mostri de manera actualitzada la factura prèviament feta.

El Mòdul d’Empleats a Odoo és una eina essencial per a la gestió de recursos humans a una empresa. Amb aquest mòdul, podeu crear i gestionar fitxes d’empleats, així com portar un registre dels vostres informes de temps, vacances i permisos. D’aquesta manera podreu tenir una visió global dels treballadors i augmentar la productivitat.

Per començar a utilitzar aquest mòdul, heu de seguir aquests passos:

1. Accediu al menú d’aplicacions a Odoo i seleccioneu el mòdul d’Empleats.
2. Un cop dins del mòdul, podeu crear una nova fitxa d’empleat fent
   clic al botó «Crear» a la barra d’eines.

3. Completeu la fitxa de l’empleat amb els detalls personals i laborals, com el nom, l’adreça, el número de seguretat social, etc.

4. Assigneu l’empleat a un departament i una posició a l’empresa.

5. Assigneu un cap de departament a l’empleat si cal.

6. Podeu gestionar els informes de temps, vacances i permisos de l’empleat a la secció «Horaris i permisos» de la vostra fitxa.

7. Podeu veure un resum de tots els empleats i els seus detalls a la vista de llista d’empleats.

8. Podeu generar informes de temps, vacances i permisos a la secció d’Informes del mòdul d’Empleats.

Amb aquest mòdul a Odoo, podeu tenir una visió completa i organitzada de tots els empleats de la vostra empresa, cosa que us permet prendre decisions informades i millorar la gestió de recursos humans.

Si us sorgeix qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb el nostre equip expert en Odoo.

El mòdul Calendari d’Odoo és una eina de planificació i gestió de temps que permet als usuaris crear, compartir i editar calendaris. Els usuaris poden crear esdeveniments i reunions, assignar convidats i assignar-los a diferents calendaris. També permet la sincronització amb altres aplicacions de calendari, com ara Google Calendar, de manera que els usuaris puguin accedir a les seves dades des de qualsevol dispositiu.

Per utilitzar el calendari a Odoo, seguiu aquests passos:

1. A la pàgina principal del mòdul de Calendari, podeu veure una vista de calendari on es mostren tots els esdeveniments existents. També pots crear un nou esdeveniment fent clic al botó Afegir a la part superior esquerra de la pantalla o fent clic i arrossegant al mateix calendari, fins al dia i hora convenient.

2. Omple els detalls de l’esdeveniment al formulari que apareix. Podeu incloure informació com el nom de l’esdeveniment, la data i l’hora d’inici i final, el lloc, els assistents i altres detalls rellevants. Feu clic a Desa per desar el nou esdeveniment i aquest s’afegirà al calendari.

3. Pots veure, editar i eliminar esdeveniments existents fent clic a l’esdeveniment al calendari.

4. Podeu crear diferents vistes del calendari, com per dia, setmana, mes o any, i també podeu filtrar esdeveniments per diferents criteris com el tipus d’esdeveniment, assistents, entre d’altres.

5. A més, hi ha la vista llista, que permet més fàcilment administrar els esdeveniments i crear un Excel (part superior dreta).

Els esdeveniments es poden relacionar amb els contactes i els empleats, per fer un seguiment de les activitats i compromisos, i s’integra amb altres aplicacions d’Odoo, com a tasques, per proporcionar una visió completa de l’agenda de l’empresa i la seva activitat.

En aquesta formació, aprendràs a utilitzar totes les funcions disponibles en el mòdul de Contactes d’Odoo, per organitzar i gestionar els teus contactes de manera eficient.

Aprendràs a crear i gestionar contactes, assignar-los a una empresa o equip específic, crear oportunitats de negoci relacionades amb els contactes, veure un registre detallat de les comunicacions amb els contactes, generar informes i configurar les regles.

Abans de començar a utilitzar el mòdul de Contactes a Odoo, seguiu els següents passos:

1.Accedeixi al menú d’aplicacions a Odoo i seleccioneu el mòdul de Contactes.

2.Un cop dins del mòdul, pot crear un nou contacte fent clic al botó «Crear» a la barra d’eines a la part superior de l’esquerre.

3.Completeu els detalls del contacte, com el nom, el càrrec, l’empresa, l’adreça de correu electrònic i el número de telèfon.

4.Pot assignar el contacte a una empresa o un equip específic.

5.Podeu crear oportunitats de negoci relacionades amb el contacte a la secció «Oportunitats» d’aquest mòdul (descarregar el mòdul de CRM per accedir a “oportunitats”).

6.Podeu veure un registre detallat de les comunicacions amb el Client/Proveidor/Treballador a la secció «Activitats».

7.Pots veure tota la informació de contacte, a la barra superior del nom (subratllat en groc); “Reunions”, “Oportunitats”, “Vendes”, etc.

8.Podeu configurar les regles dels Contactes a la secció «Configuracions» a dalt a la barra d’eines, com ara la configuració d’etiquetes i altres, en la següent captura ho teniu com a exemple:

En aquesta formació hem vist com crear, gestionar i assignar un contacte a una empresa o un equip específic, crear oportunitats de negoci, veure un registre detallat de les comunicacions, generar informes i configurar les regles de contactes. En resum, aquest mòdul d’Odoo és una eina essencial per organitzar i gestionar-ho tot de manera més eficient d’una empresa, per tant millorareu la productivitat i també augmentant les oportunitats de negoci.

El Mòdul de Vendes d’Odoo és un dels més utilitzats que juntament amb els mòduls d’Inventari, Compra i Comptabilitat permeten tenir control dels productes des de la seva creació passant per la venda fins arribar al client.

En aquest cas explicarem el relacionat amb la Venda com el seu procés de creació i la relació que té amb la generació d’albarans incloent la diferència que hi ha entre tots dos.

Configuració del Mòdul

La configuració del mòdul és enfocada principalment a estendre els valors que es veuen dins un Comanda/Pressupost.

Aquests poden ser:

• Marges
• Descomptes
• Tarífes
• Plantilles de Pressupost
• Unitats de Mesura
• Variants
• Signatura i pagament en línia

Procés de Creació de Venda

Una venda a Odoo es basa en dos estats el Pressupost i la Comanda.

El pressupost de venda en termes generals és utilitzat com un esborrany on podrem afegir, eliminar productes o fins i tot modificar-ne el preu sense afectar el preu establert a la fitxa de producte.

En canvi, una comanda de venda és la confirmació d’un pressupost per tant únicament en passar a comanda de venda es generarà una sortida de material, representada com un Albarà.

Important saber que un albarà no contindrà preus ja que aquest és un document referent a la sortida de productes, de la mateixa manera en una comanda de venda no hi haurà informació de Lots o Nombres de sèrie pel fet que aquesta estarà dins de l’albarà si s’ha configurat dins de la fitxa de producte.

Documents

Dins de les vendes, pressupostos i albarans creats tindrem l’opció d’enviar el pressupost o comanda de venda via correu electrònic, utilitzant un document PDF generat per Odoo (Aquests documents són de prova la informació referent a l’empresa emissora no és present pel fet que no s’han creat amb dades d’empresa).

El sistema de visualització de dades (Exportar Dades) d’Odoo és del més intuitiu en quant a ERPs es tracta, però quan una empresa creix es cert que el no poder veure totes les dades ràpidament també es conviertex en un tema important en quant a anàlisis. Com a resultat Odoo pensa en aquests detalls i per tant permet Exportar Dades per crear un arxiu on poder veure les dades.

Tipus d’exportació de dades

Existeixen dos maneres d’exportar dades:

• Exportar dades per visualització de dades o anàlisis
• Exportar dades per actualizar els valors

Exportació Senzilla

La manera més senzilla que trobem a Odoo serà a partir del següent icona (), aquest ens permetrà realitzar una exportació bàsica en format excel.

Per exemple trobarem aquest icone en les següents pàgines:

• Contactes
• Ventes
• Compres
• Contabilitat / Factures de Clientes|Proveedores

En aquests casos s’exportarien tots els Contactes, Ventes i Factures. Per molt que això ja sigui útil també s’ha de mencionar que d’aquesta manera no s’exportan totes les dades, en canvi en Odoo també permet exportacions més específiques.

Exportació Específica

Les exportacions específiques permeten obtenir una major o menor quantitat de dades depenent del que necesitem, també podem establir plantilles si fòssin necesaries o si la exportació fòs rutinària.

En primer lloc per poder realitzar-ne una haurem de seleccionar en format llista als que volem exportar.

Una vegada seleccionats entrarem en el menú d’acció i farem ‘click’ en Exportar. A continuació s’obrirà una finestra per sobre en la que marcarem quins camps volem obtenir on també podrem seleccionar si volem que el resultat estigui en arxiu Excel o en un CSV.

Si volem que l’arxiu resultant ens serveixi per realitzar una actualització de dades hauriem de marcar la casella Vull actualitzar dades (exportació compatible amb importació).

Resultat

L’arxiu resultant es veurà de la següent manera:

En cas de ser una exportació senzilla per anàlisis de dades aquest serà el resultat, un document on es podrán veure les dades dels contactes sense haver d’entrar a cada fitxa.

En canvi en una exportació per actualitzar dades veurem un camp nou la id, aquest especialment evita que al importar el document es creïn nous contactes, ventes, factures, etc …

Per actualitzar les dades simplement canviarem els valors dins als que necessitem; tenir en compte que en molt casos els valors estan predefinits amb valors ja existents en Odoo com els Països, on existeix una llista amb els que incloeix Odoo en cas de voler actualitzar el camp país, cerciorar-se que el valor del camp és idèntic a un ja existent.

En aquest exemple estem actualitzant el camp de País:

Com es pot veure s’ha afegit el camp de state_id  que fa referència a Províncies que al igual que País es un camp amb valors predefinits, a més que el país també dependrà de la província del contacte, així que aquesta vegada el deixarem buit per que no afecti.

Es important abans de realitzar qualsevol actualització, executar una prova per comprovar que el document és correcte al 100%. De no realitzar una prova Odoo afegirà o actualitzarà fins que trobi el primer error si finalitza la importació.

Finalment aquest es el resultat, es pot observar que els valors del camp de País ja han sigut actualitzats.

L’email màrqueting a Odoo, encara que a simple vista sembli una mica complicat o enrevessat, és de les millors maneres d’arribar a la major quantitat de persones. Amb Odoo tot això es simplifica.

Un cop tinguem el mòdul instal·lat el primer que veurem quan ingressem, serà una vista dels mailings que hàgim realitzat, amb informació rellevant com pot ser l’assumpte del mailing, el responsable i més important, el percentatge de persones a qui ha estat lliurada , les vegades que el correu ha estat obert, etc.

A l’apartat de Llista de Correus tindrem la possibilitat de crear si fos necessari llistes de correus diferents, això ens ajudarà quan s’hagi de fer un mailing específic on no sempre l’objectiu siguin les mateixes persones.

La creació d’una llista de correu és molt intuïtiva.

Després de crear la llista amb el nom que creiem més coherent, entrarem dins de l’apartat de Contactes, una vegada dins haurem de crear una persona o persones a qui enviar el mailing.

Aquest procés és individual per a cada persona que formarà part de la llista de correu, així i tot és possible assignar a una persona dins de més d’una única llista de correu si a dins l’afegim.

El Mòdul Email Marketing d’Odoo també permet la creació de Campanyes, amb elles podrem enviar de manera massiva mailings, per això crearem una nova campanya i dins de l’opció d’Enviar Nou Correu Massiu és des d’aqui que crearem el mailing; aquest també serà visible des de la vista principal de mòdul.

Recordeu que si volem comprovar si el mailing, ja sigui en estil o en el contingut del mateix; sempre podrem realitzar un Enviament de prova entrant des de la vista principal a un mailing creat.

En termes generals, al món de la comptabilitat empresarial, i en concret la comptabilitat a Odoo, hi ha dos tipus de assentaments:

• Els generats automàticament per factures.
• Els creats manualment.

Els assentaments manuals poden ser d’amortitzacions de préstecs, seients de nòmines, amortitzacions d’actius, entre d’altres.

Per crear un assentament manual a Odoo ens hem de dirigir-nos al:

• Mòdul de Comptabilitat, al taulell.
• Pressionar el botó de «NOVA ENTRADA» al diari anomenat Operaciones Varias.

Abans de veure els diferents camps i la informació hi posem, recordem un concepte teòric: Estem creant un assentament comptable i aquest seient conté, com a mínim, dos apunts que tenen el seu deu i haver-hi. La suma del deu de tots els apunts ha de ser exactament igual a la suma de tots els haver.

A Odoo el deu i haver-hi, se’ls anomena dèbit i crèdit.

En crear un assentament comptable de manera manual cal tenir en compte, principalment, els camps següents:

• Data comptable
• Número
• Referència
• Apunts comptables

Els expliquem, juntament amb els altres camps, a continuació de la imatge.

1. Número Seient

L’identificador alfanumèric del assentaments comptable, imprescindible per a la creació. Es recomana deixar-lo en blanc perquè agafi, de manera automàtica, el número de seqüència que li correspongui. El número ens servirà com el mitjà de cerca principal d’assentaments i ens restringirà si ens volem desfer d’un assentament que no sigui l’últim de la seqüència, evitant pèrdues d’informació.

2. Referència

Encara sense ser un camp obligatori, principalment és usat per posar el número de factura en cas de fer un seient relacionat amb una factura. També si podeu utilitzar com a descripció curta sobre el assentament, per exemple: «Nòmines Novembre 2022».

3. Data comptable

La data comptable és la data en què quedarà registrat el nostre assentament al llibre diari una vegada publicat.

4. Diari

Odoo treballa amb diferents diaris segons el tipus d’operació que es faci. Per exemple, totes les factures de client van en un diari, les de proveïdors en un altre, operacions d’efectiu en un altre i, entre d’altres, tenim Operacions diverses per a assentaments de caràcter genèric.

5. Compte Comptable

Aquesta ja és la secció dels apunts comptables que té el assentament en qüestió. El funcionament és força simple i intuïtiu: seleccionem un compte del nostre pla de comptes, a la columna partner podem seleccionar una empresa si aquest assentament va vinculat a alguna, en etiqueta podem posar una descripció curta sobre l’apunt (no confondre amb la referència, que és la descripció curta del assentament) i finalment posem l’import al dèbit (6) i al crèdit (7).

Un cop ja hem acabat amb la confecció del assentament, tenim dues opcions, situades a l’equina superior esquerra i de color verd:

GUARDAR: Posem el assentament en estat d’esborrany. Això vol dir que guardem la informació, però no la publiquem. Això ens permet modificar el assentament en el futur, però no queda comptabilitzat als registres. Posteriorment, es pot passar a l’estat publicat.
PUBLICAR: Directament posem el seient com a publicat. Apareix als registres comptables, no pot ser esborrat i la majoria dels camps tampoc no poden ser modificats.

I ja tindriem, pas a pas, com crear un assentament manual.