MÒDUL DE CONTACTES

En aquesta formació, aprendràs a utilitzar totes les funcions disponibles en el mòdul de Contactes d’Odoo, per organitzar i gestionar els teus contactes de manera eficient.

Aprendràs a crear i gestionar contactes, assignar-los a una empresa o equip específic, crear oportunitats de negoci relacionades amb els contactes, veure un registre detallat de les comunicacions amb els contactes, generar informes i configurar les regles.

Abans de començar a utilitzar el mòdul de Contactes a Odoo, seguiu els següents passos:

1.Accedeixi al menú d’aplicacions a Odoo i seleccioneu el mòdul de Contactes.

2.Un cop dins del mòdul, pot crear un nou contacte fent clic al botó “Crear” a la barra d’eines a la part superior de l’esquerre.

3.Completeu els detalls del contacte, com el nom, el càrrec, l’empresa, l’adreça de correu electrònic i el número de telèfon.

4.Pot assignar el contacte a una empresa o un equip específic.

5.Podeu crear oportunitats de negoci relacionades amb el contacte a la secció “Oportunitats” d’aquest mòdul (descarregar el mòdul de CRM per accedir a “oportunitats”).

6.Podeu veure un registre detallat de les comunicacions amb el Client/Proveidor/Treballador a la secció “Activitats”.

7.Pots veure tota la informació de contacte, a la barra superior del nom (subratllat en groc); “Reunions”, “Oportunitats”, “Vendes”, etc.

8.Podeu configurar les regles dels Contactes a la secció “Configuracions” a dalt a la barra d’eines, com ara la configuració d’etiquetes i altres, en la següent captura ho teniu com a exemple:

En aquesta formació hem vist com crear, gestionar i assignar un contacte a una empresa o un equip específic, crear oportunitats de negoci, veure un registre detallat de les comunicacions, generar informes i configurar les regles de contactes. En resum, aquest mòdul d’Odoo és una eina essencial per organitzar i gestionar-ho tot de manera més eficient d’una empresa, per tant millorareu la productivitat i també augmentant les oportunitats de negoci.